안녕하세요 포지티브 스텔라입니다. 슬슬 공모주 청약 열기도 다 떨어진 것 같아요. 그래도 엠아이큐브솔루션이 상장일에 주가 흐름이 좋아서 치킨 세트 가격 정도 벌어서 다행이었지만 앞으로는 조금이라도 잃고 싶지 않다면 더 심혈을 기울여 공모주 청약을 해야겠다는 생각이 드네요. 8월은 저번에 올린 큐리옥스 바이오시스템즈를 시작으로 이번 주에는 3개가 예정되어 있는데 과연 3개 모두 진행될지는 수요예측 결과가 나와봐야 알 수 있습니다. 빅토리 콘텐츠 : 8/7~8 넥스틸 : 8/9~10 스마트 레이더 시스템 : 8/10~11
빅토리 콘텐츠(옛 빅토리 콘텐츠)은 2014년에 KONEX에 상장하고 KONEX시장에서 거래 중인 이번 코스닥 이전 등록을 실시합니다.희망 공모가 밴드가 21,000원~23,000원이었는데 공모 가격은 23,000원으로 확정했습니다.위의 수요 예측 일정을 보면 다른 때와는 달리 오래 진행된 점이 특이합니다.금융 당국이 IPO시장의 건전성 제고 방안으로 추진된 수요 예측 기간 연장이 적용된 최초의 사례입니다.권장 사항이지만, 향후 금융 투자 협회 권장 사항에 많이 따르는 것으로 예상되며, 향후에도 수요 예측 기간을 5영업일로 진행 중이 종종 나타날 것으로 예상됩니다.그럼 빅토리 콘텐츠(빅토리 콘텐츠)공모주 청약에 관련하고 수요 예측 결과와 상장 전망까지 자세히 알아보겠습니다.주관사는 NH투자 증권 1개입니다. 기업 정보
빅토리 콘텐츠는 2003년 설립되어 드라마 제작을 주 사업으로 운영하고 있습니다. 설립 이후 20여 년 동안 30여 편의 드라마를 제작해 발리에서 일어난 일, 첸의 전쟁, 기황후, 달이 뜨는 강 등의 드라마를 제작했습니다. 요즘 방영하고 있는 드라마에는 ‘진짜가 나타났다’가 있습니다.
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시기별로 나누어 제작된 드라마와 활동 내역을 보면 위와 같습니다. 저는 신기하게도 이 중 제목을 들어본 드라마는 있어도 직접 본 드라마는 별로 없어요.
매출액은 2020년 212억원, 2021년 322억원, 2022년 425억원으로 삐걱거렸고 2023년 예상 매출액은 283억원이라고 제시했습니다.
영업이익은 아직 두 자릿수는 기록하지 않았고 2023년 예상 영업이익률은 10%를 넘어설 것으로 제시됐습니다. 지난 2021년 영업적자를 기록했는데 드라마 ‘달이 뜨는 강’ 주연배우가 교체되고 추가 촬영 등이 발생해 원가가 상승한 게 원인이라고 합니다. 이번에 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 진행하면서 2023년 추정 당기순이익을 적용했다고 합니다. 2023년 예상 매출액 425억원, 2023년 예상 영업이익 36억원, 2023년 예상 당기순이익 10억원, 2023년 1분기 기준 영업손실 46억원을 기록 중이지만 현재 KBS2에서 방송 중인 진품이 나타난 수익이 아직 인식되지 않고 있어 향후 반영하면 2023년 실적은 정상 궤도에 오를 것이란 분석이 있습니다. 수요 예측 결과
빅토리 콘텐츠(빅토리 콘텐츠) 수요예측에는 총 1,377개 국내외 기관에서 참여했지만 해외 기관투자자는 단 9곳만이 참여한 것이 눈에 띕니다. 수요예측 경쟁률 731.17대 1을 기록해 경쟁률로만 봐서는 흥행했다고 볼 수 없는 수치로 보입니다.
수요예측 참여기관의 98%가 공모가 23,000원 이상을 제시했습니다. 의무보유확약비율은 약 4%로 낮은 편입니다. 수요예측 결과가 100% 정확하지 않지만 빅토리 콘텐츠(빅토리 콘텐츠)는 추정 순이익을 기준으로 공모가를 책정했습니다. 2022년 순이익 13억원을 기록했지만 2023년 추정 당기순이익 36억원을 제시해 가치를 책정했습니다. 위와 같이 영업이익과 당기순이익은 이익과 손실을 오가며 수익이 안정적이라고 보기 어렵습니다. 공모주 청약 & 상장 전망
공모주식수는 46만8200주로 전량 신주모집입니다. 일반 투자자 할당 주식 수는 11만 7,050주이며 여기서 균등과 비례 클래스로 나누면 주식 수 자체가 많지 않습니다.
상장 직후 유통 가능 물량은 36.16%로 낮은 수준은 아닙니다. 그리고 한 달 뒤에도 추가 물량이 나올 수 있고 최대주주 지분도 보호예수 기간이 12개월로 상대적으로 짧은 편입니다. 유통물량 비중으로만 보면 투자하기에 그리 매력적인 종목은 아닌 것처럼 보입니다.
2023년 8월 7일 종가 기준 코넥스 시장에서 빅콘텐츠 주가는 31,300원을 기록했습니다. 물론 이 주가가 그대로 코스닥에서 유지되는 것은 아니기 때문에 주가 흐름만 참고해 보시기 바랍니다.이번 공모에서 모집된 자금은 드라마 제작에 주로 쓰인다고 밝혔습니다.이번 공모에서 모집된 자금은 드라마 제작에 주로 쓰인다고 밝혔습니다.